דלג לתוכן

דף הבית » המלצות

אריה אפל – המלצה חמה על יועץ המס ברי ישעיהו

ב 31.12.18 עם הגיעי לגיל 67 סיימתי 10 שנות עבודה במשרד לביטחון פנים ופרשתי באופן סופי לגמלאות.

במסגרת אירוע זה פניתי לחברת הביטוח כלל וביקשתי למשוך כבר כיום את כל הכספים שהצטברו לזכותי בקרן ביטוח המנהלים שלי, ולא לקבלם כפנסיה.
התגובה המיידית שקיבלתי הייתה כי אצטרך לשלם מס גבוה מאוד עד כדי רבע מהסכום שעמד לזכותי.

על סמך המלצה שקיבלתי פניתי אל ברי ישעיהו וביקשתיו לטפל הן בהסדרת קבלת הכספים מחברת הביטוח והן בקיבוע זכויותיי כפנסיונר מול מס הכנסה.

להלן השורה התחתונה של הטיפול לו זכיתי לקבל:
1. סידר וקיבע את זכויותיי כפנסיונר מול מס הכנסה ועל הדרך גם סידר זאת לצילה אשתי שתחיה.
2. מצא וסידר החזר מס הכנסה על סך עשרות אלפי ₪ מהמשרד לביטחון פנים עבור מס שנוכה לי על פדיון ימי מחלה שעמדו לזכותי.
3. פעל והצליח לקבל ממס הכנסה אישור שכל הכספים שעמדו לזכותי בחברת הביטוח כלל, אקבלם במלואם פטורים מתשלום כל מס. (וזאת בהתבסס בין היתר על היותי פורש המשרד)

לסיכום בזכות מקצועיותו ורצונו הכן לפעול למען לקוחו גדל חשבון הבנק שלי במאות אלפי שקלים.

הנני ממליץ בחום להפיץ מידע זה לפורשי וגמלאי המשרד.