המלצות תכנון ומיסוי פרישה

ב 31.12.18 עם הגיעי לגיל 67 סיימתי 10 שנות עבודה במשרד לביטחון פנים ופרשתי באופן סופי לגמלאות. במסגרת אירוע זה פניתי לחברת הביטוח כלל וביקשתי למשוך כבר כיום את כל הכספים שהצטברו לזכותי בקרן ביטוח המנהלים שלי, ולא לקבלם כפנסיה. התגובה המיידית שקיבלתי הייתה כי אצטרך לשלם מס גבוה מאוד עד כדי רבע מהסכום שעמד לזכותי. על סמך המלצה שקיבלתי פניתי אל ברי ישעיהו וביקשתיו לטפל הן בהסדרת קבלת הכספים מחברת הביטוח והן בקיבוע זכויותיי כפנסיונר מול מס הכנסה. להלן

לאחר פרישתי מעבודתי פניתי לברי ישעיהו לקבלת יעוץ מכוון למגוון נושאים. נתקלתי באדם איכפתי, ביחס מכבד ותומך בכל שעה שפניתי אליו. אבקש להודות לך על הטיפול המקצועיי והליווי הצמוד לפתרון מכלול הנושאים שהיו כרוכים בתיקר הפרישה , תוך כדי הסברים לכל נושא ונושא בשפה ברורה ונהירה. בברכת ישר כוח גדול ותודה ענקית.

פניתי לברי בנושא יעוץ מס לפרישה של אבא שלי. אבא שלי אדם מבוגר שיצא לפרישה מעבודתו בקופת חולים ובנוסף מקבל קצבה כגמלאי צה"ל. ברי עזר לאבא שלי להבין איך הכי כדאי לחלק את התשלומים השונים, מה לפדות, מה להשאיר ובאילו אפיקי השקעה יפיק יותר תשואה וישלם פחות מס. עבודתו של ברי הייתה מקצועית, יעילה וזריזה לאורך כל הדרך בכל הקשור לנושא יעוץ המס, אבל הרבה מעבר לזה אני רוצה לציין את היחס האישי המכיל, מכבד ותומך שלו. אבא שלי אדם

ברי טיפל בי לכל אורך התקופה מול רשויות המס ביעילות ובמקצועיות עד להשגת התוצאה המקסימלית, ידע להסביר לי את זכויותיי בהמון סבלנות ואורך רוח ואני יודעת שבכל בעיה בעתיד בנושא מיסוי תהיה לי אוזן קשבת. מאוד מומלץ לאלה שמתכננים פרישה ובכלל לכל אלה שזקוקים ליעוץ בעניני מיסוי .

ברי שלום, רציתי קודם כל להודות לך על הטיפול המקצועי והליווי הצמוד להכנת כל החומר שלי לקבלת "פיצויים" מהפרישה שלי. אני רוצה לספר לך וגם ממליצה לאחרים לא לפרוש בלי יעוץ פרישה מקצועי. הופניתי לברי ישעיהו- יועץ פרישה, דרך חבר שאמר לי להקשיב להרצאה שנתן באתר biz.co.il וגם קיבל את שירותיו של ברי. זו הפעם הראשונה שפגשתי אדם שמסביר את הנושאים של הפנסיה, מס הכנסה ונושאים הקשורים להמשך עבודה אחרי פנסיה ותנאי מיסוי בשפה של אנשים שהם לא מקצועיים. פניתי

לכבוד: ברי ישעיהו יועץ מס הנדון : מכתב תודה על היחס המקצועי והאדיב הריני אריה ינקוביץ ת.ז. 50129253, משבח את עבודתך בגין טיפול מורכב בתיק הכולל: הסדר פנסיוני, כספי פיצויים, תגמולים וקרנות השתלמות. אין ספק שמקצועיות והתייחסותך לאורך כל הדרך הביאו לתוצאות מוצלחות. תודה מקרב לב ובברכה אריה ינקוביץ

יש הרבה אנשי מקצוע מעולים, אך יש כאלו שיש להם איכויות אישיות נדירות. כמו למשל, היכולת להנגיש את המידע בצורה ברורה ובשפה שכל אחד יכול להבין ולגרום ללקוח לתחושה שיש מי שמלווה אותו בבטחה ובאחריות. זהו בדיוק ברי. לאחרונה הפניתי לברי זוג לקוחות שלי שהיו בתהליך מול מתכנן פרישה אחר ולא היו מרוצים. ברי שוחח עם הלקוחות ובשל הדחיפות פגש אותם עוד באותו היום ונתן להם מענה מהיר ומקצועי. "סופסוף הבנתי מה רוצים מאיתנו ומה צריך לעשות. ברי הוא איש

ברי היי, קבלתי את המייל ואני רוצה להגיד לך שאני מאוד מעריך את מה שעשית עבורי בצורה הכי מקצועית ואנושית שניתן. אלמלא אתה , לא הייתי מודע לתיקון שנעשה עבורנו- גמלאי צה"ל. אין לך מושג כמה אני שלם עם זה שפניתי אלייך על מנת לטפל בכל הנושא הפנסיוני עבורי זה דרייב מאוד גדול על מנת להפנות אלייך לקוחות שיקבלו שירות מקצועי… ושוב תודה מקרב לב יעקב מילבסקי

בס"ד לכל מאן דבעי. שמי ברדה משה מנתניה ופרשתי ממערכת החינוך, לאחר 43 שנות עבודה. והנה, כשהייתי צריך לטפל בכל הניירת הכרוכה בפרישה, מבחינה פיננסית, התברר לי שאיני מבין מאומה, ואני מאבד כיוון ונקלע למבוי סתום. מה גם שכל החלטה שגוייה שלי עלולה לעלות לי ביוקר מההיבט הכלכלי. והנה, פקידת שומה הציעה לי לקחת שירותו של איש מקצוע שיעזור לי בסבך אליו נקלעתי, וכך דרך חבר של בני, הגעתי ליועץ מס בשם ברי ישעיהו. אני שמח לציין שזכיתי להכיר איש

הי ברי במהלך ינואר פברואר 2020 קיבלתי ממך טיפול בתהליך הפרישה שלי הטיפול היה מקצועי ביותר, מהיר ויעיל תוך תשומת לב לפרטים, סיוע מול רשויות המס, חברות הביטוח והמעסיק. כל זאת במסירות ביחס אישי וזמינות מקסימלית, מודה לך מאוד על השרות המקצועי והאישי יורם מרק 0549444180

פגשנו את ברי בזכות המלצה, לשמחתינו היה מוצלח מאד. ברי מאוד מקצועי, יודע את העבודה סופר. לשמחתינו הוא גם מאוד מאוד סבלני, יודע להסביר מיליון פעם לאנשים שאין להם מושג, אני חושבת שזה פלוס מאד גדול!!! זמין, מוכן לעזור גם בשלבים שפחות נוגעים בו. תודה רבה ברי, על המקצועיות, על הסבלנות ועל מה שהשגת עבורינו.

ברי שלום ברצוני להודות לך על שירות מושלם שקיבלתי: מקצועי, מהיר ויסודי, על היחס האישי והנכונות לעזור הרבה מעבר לנדרש במסגרת היעוץ. תודה רבה ענקית מקרב הלב. שמחתי להכיר בן אדם רציני, אחראי ומיקצועי. אמליץ על שירותך לכל החברים שלי בכבוד רב בלומה גכטברג

ברי היקר, ברצוני להודות לך על הטיפול המסור והמהיר. יצאתי לגמלאות ולא ידעתי כיצד עלי לנהוג מול הרשויות בנושא מיסוי וכספים לאחר פרישה. אתה במקצועיות ובמאור פנים טיפלת בכל הנושא. בשורה התחתונה: אני משלם מס מינימלי לרשויות. כלומר, מה שקרוי "מקסום הטבות המס". נכון לעכשיו יש כבר עדות בחשבון הבנק 🙂 תודה רבה !

יצאתי לפנסיה כחבר סגל בכיר באוניברסיטת בן גוריון, באר שבע. כספי הפרישה היו מפוזרים בין קופות הפנסיה, קופות הגמל, כל מיני סעיפים שונים ומשונים. ברי טיפל בכול בצורה מקצועית ביותר ויעילה ביותר. הוא הדריך אותי צד-צד באופן נעים וידידותי מה לעשות עדי לצאת בשלום מהתסבוכת הזאת. התרשמתי מאוד מהיושר המקצועי שלו ומחוכמת הצעותיו. מומלץ ביותר! להתראות ובהצלחה ראול.

ברי ליווה אותי במהלך פרישתי במקצועיות ובהכוונה בסעף הבירוקרטיה ובזכותו הוחזרו לי כספים שנלקחו לא כדין. אין לי אלא להמליץ בחום על ברי ישעיהו.

אני שמחה על ההזדמנות להודות לברי על היעוץ המקצועי והיחס האישי כלפי. ברי ליוה אותי ביעוץ וטיפול בכל מה שהיה קשור לנושא הכספי בעת יציאתי לגמלאות. מכיוון שעבדתי בשני מקומות עבודה ובאחד מהם היתה גם מידה מסויימת של אי סדר, היה צורך בהשקעה גדולה מאוד של זמן ומאמץ. ברי לא ויתר על אף פרט, בצע עבודה יסודית ומדויקת בסבלנות רבה ובשפה מובנת הסביר לי ברי את התהליך ובהמשך נכנס לפרטים בכל שלב ושלב. הכל בנכונות רבה, בחיוך ובמאור פנים .

ברצוננו להודות ליועץ המס ברי ישעיהו על הטיפול היעיל והמסור בכספי הפיצויים והתגמולים המגיעים עקב הפרישה, על הפתרון בבעיות המורכבות שנוצרו בתהליך העברת הכספים המגיעים לנו. תודה על ההסבר , הסבלנות והביצוע המהיר. יישר כוח ותודה רבה מכל הלב.

ממליצה בחום רב על ברי ישעיהו כרואה חשבון ויועץ מס! ברי סייע לי להשיג את זכויותי לאחר פרישה לגמלאות מול רשויות המס , חברות הביטוח ובתי ההשקעות. טיפולו המסור נטע בי תחושת בטחון, מקצועיותו מעולה והמוטיבציה האישית שלו לממש את מלוא זכויותי הרשימה אותי מאוד! בטוחה שיטפל במסירות זהה גם בלקוחותיו הבאים! תודה ברי!!  

אדם סבלני שיודע להקשיב ולהסביר יסודי ומקצוען. ממליצה בחום.

אהבתי את המקצועיות, היסודיות ולהוסיף את הזמינות והנעימות שלו, אורה אמסלם.

ברי היקר, הגעתי אליך נואשת ורוממת את רוחי. תודה על הסבלנות והאיכפתיות. הבטחת וקיימת. לא עזבת אותי עד אשר הסתיים תהליך קבלת הפנסיה תודה מכל הלב שרית הלל